2023年我国塑料加工业经济运行分析
2024-02-29 来源:中国塑协 中国塑料加工工业协会
正文如下：
2023年我国塑料加工业经济运行分析
中国塑料加工工业协会
一、总体运行情况
随着中国经济的持续壮大，我国塑料加工业处于相对稳定的发展状态。据国家统计局数据，2023年我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7488.5万吨，同比增长3.0%。2023年，行业整体向着功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化的“五化”创新方向发展，产能利用率持续提升，数字化转型进程加速推进，分析我国塑料加工业的市场规模将稳中向好，塑料制品的产量和消费量将保持相对稳步增长。
二、2023年塑料制品产量分析
（一）我国塑料制品全年产量
据国家统计局数据，2023年，全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7488.5万吨，同比增长3.0%，仍有上升潜力。就产量增长率而言，基本与疫情前即2019年的增长率3.9%相差无几。详见图1。
2023年，工业和信息化部等3部门联合印发了《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，其中提出2023—2024年轻工业增加值平均增速4% 左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。塑料加工业作为我国轻工业的支柱产业之一，2023年产量的同比增长率紧跟轻工业增加值平均增速，基本符合预期目标。随着国家政策的支持引导与下游行业的需求增长，塑料行业将继续保持稳定增长。值得注意的是，由于整个行业仍处于上升阶段，面对各类潜在调整，还需加快优化产业结构、努力创新、抓住转型升级“窗口期”、推进绿色可持续发展等进程。
（二）我国塑料制品月度产量
2023年，塑料制品各月产量呈现“先抑后扬再稳”的曲线走势。受年初疫情影响，直至一季度末，月度降幅才逐步收窄。随着6月份国务院常务会议后陆续出台的各项“稳增长”政策逐步落地落实，下半年各月度产量同比均保持增幅态势，特别是7月产量同比增幅9.8%，比6月增加了5.8个百分点。详见表1、图2。
（三）塑料制品各细分领域产品产量情况
具体到塑料制品的各细分领域产品产量，包括塑料板管型材、塑料丝绳及编织品、塑料包装箱及容器、塑料零件及其他塑料制品类别的产量为4651.7万吨，占比依然最高，达到62.1%；其次是塑料薄膜，产量1777.3万吨，占比23.7%，其中，农用薄膜产量为82万吨，同比增长6.9%。此外，泡沫塑料产量同比增长6.1%，日用塑料产量同比下降7.1%，塑料人造革及合成革产量同比下降1.1%。详见表2。
塑料薄膜全年产量最高的5个省份依次是：浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省；农用薄膜产量最高的5个省份依次是：山东省、云南省、甘肃省、广东省、湖北省；泡沫塑料产量最高的5个省份依次是：广东省、浙江省、江苏省、福建省、河南省。值得注意的是，作为日用塑料制品的两大主产省份，广东省该细分品类的年度产量同比下降4.4%，浙江省该细分品类的年度产量同比下降7.5%。作为塑料人造革及合成革的主产省份，福建省该细分品类的年度产量同比增长1.4%，广东省该细分品类的年度产量同比增长11.7%，但多数主要产区的微降，还是对全年产量形成了影响。
（四）我国各区域塑料制品产量
从区域情况来看，2023年，东部十一省区（统计数据未含港澳台地区产量）塑料制品产量4737.8万吨，同比下降0.9%，全国占比63.3%，相较2022年全国占比增长1.8个百分点；中部六省塑料制品产量1489万吨，同比下降9.5%，全国占比19.9%，全国占比相较2022年下降1.6个百分点；西部十二省区塑料制品产量1109.7万吨，同比下降5.2%，全国占比14.7%，全国占比相较2022年下降0.4个百分点。详见表3。
（五）我国各省区塑料制品产量
从省区情况来看，广东省、浙江省、江苏省、湖北省、山东省、福建省等依然是我国塑料制品的传统大省。2023年全国塑料制品产量前十的省区中，东部地区占据半数，广东省全年完成产量1450.7万吨，同比增幅5.9%，全国占比19.4%；浙江省全年完成产量1295.5万吨，同比增幅4.3%，全国占比17.3%。相比其他省区，广东与浙江两省凭借深厚的轻工业底蕴、多元的产业结构以及完善的产业配套与区位聚集发展等优势，塑料制品产量持续保持稳定。2023年全国塑料制品产量前十的省区，贡献了占全国比例78.9%的产量，与2022年基本保持了同等水平，且相比其他省区的产量，优势还在进一步加大。详见表4。
（六）全国塑料加工专用设备产量情况
我国塑料加工专用设备的生产集中度相对较高，浙江与广东两省产量长期占据全国产量的七成。2023年，全国塑料加工专用设备产量同比微降0.74%，产量波动较小，基本维持了平稳。详见表5。
三、2023年塑料加工业效益分析
2023年，在国内经济内生动力有待加强，市场需求不振的背景下，全国塑料制品行业规模以上企业主营业务收入同比下降1.7%，与之存在联动关系的营业成本也呈同比下降态势。但是，得益于近年来塑料行业在生产工艺方面的技术创新与产业升级，单位工作时间内的生产效率不断提升，以及更佳的成本控制等因素，特别是原料价格相对稳定，由此保证了营业收入利润率的相对稳定。自2023年初以来，随着行业的逐步回暖，一直处于负增长状态的利润总额累计同比也在逐月收窄，为来年由负转正提供了有利前提。（本节详细信息，详见《2024中国塑料工业年鉴》或《中国塑协通讯》2024年1-2月刊）
四、2023年塑料制品出口分析
据海关总署数据，2023年塑料制品出口额1008.1亿美元，同比下降3.9%，进口额171.9亿美元，同比下降12.3%，贸易顺差836.2亿美元。塑料制品行业的外贸运行与我国整体外贸运行的平稳态势相一致。2023年，外部需求持续低迷，塑料制品年度出口增长率六年来首次由正变负。即使如此，2023年我国塑料制品出口总金额依然达到了2022年的93.5%，并且随着行业企业在国际市场竞争力的不断提升，出口金额依旧处于高位。详见图3。
五、行业现存主要困难和问题
（一）需求收缩预期转弱，行业利润受到压缩
市场有效需求不足，已然是当前塑料加工业发展的突出矛盾。整个2023年，行业整体盈利水平依然有待提高，“增收不增利”的情况愈发显著，行业利润额长期不见起色，经济提振和消费复苏未达预期。客观来说，塑料加工业当前仍处于低迷周期，行业下游需求并未出现“报复性反弹”。
（二）产业结构优化不足，行业“内卷”严重
当前，行业困境主要是由于部分企业存在落后的经营理念，低端产品易陷入恶性竞争，企业变革和管理提升停滞不前等因素造成的。2023年，塑料加工业在规模持续增长的同时，低端产能过剩、低附加值产品居多、无序竞争过度等现象，直接导致了行业“内卷”问题的日益凸显，威胁到了行业的健康发展，影响了优质企业的正常运作。对此，进一步优化产业结构，同时进一步加强规范现行行业体制，刻不容缓。
（三）科技创新能力不强，行业整体竞争力偏弱
目前，我国塑料加工业部分高技术含量、高附加值产品还需要依赖进口，国产替代能力仍需提升。加之塑料加工行业的中小企业偏多，企业存在现代化运营管理体系不健全，经营管理效率较低，产学研融合不够深入等问题，整个行业在科技创新、高新工艺研发、技术升级等方面能力不强，产品更新换代的速率较慢，行业的科技创新与整体竞争力偏弱。
（四）国际市场持续低迷，出口形势愈发严峻
当前，受全球性的经济下滑、贸易保护主义政策的崛起以及错综复杂的国际地缘政治等因素冲击，外贸行业正在遭受前所未有的挑战，我国塑料制品出口由此也受到日趋复杂的外贸环境和政策结构的影响，外贸企业面临的局面更加困难。另一方面，外汇汇率出现较大波动，人民币贬值压力犹存，也进一步推高了海外原材料采购成本。对此，塑料加工业中的外贸企业需要适时调整自身营销策略。另外，依托海外产能、对进口长期有需求的企业同样亟需增强抗风险能力。
六、行业前瞻分析及发展建议
（一）把握发展机遇，坚持以稳求进
2024年，尽管全球通胀问题已得到阶段性缓解，但导致全球经济下行的短期和长期因素依然存在，全球经济增速继续放缓已成为普遍共识。受此影响，我国塑料加工业将面临更为复杂严峻的市场挑战。不过，依托于我国经济逐步回升，长期向好的基本面，国内积极因素的累积将为行业的稳步发展提供有力支撑，塑料加工业实现高质量可持续发展的前景依然不变。对此，塑料加工业企业要力求实际，坚持深化供给侧结构性改革，时刻注重需求侧管理，努力以创新为引领，持续增强核心竞争力，特别是在关键技术、核心技术等方面，要敢于攻坚、勇于探索，加快核心优势产品向高端化发展，做到以稳求进，以进促稳。
（二）坚持创新引领，提质降本增效
贯彻落实创新驱动发展战略，不仅是巩固壮大国家实体经济的根基，同样也是各大行业的发展之钥。现今，加大产品研发力度，以创新及差异化的新品突围市场，已然成为行业企业的共识。我国塑料加工业需要进一步集中固有的优势资源，加速核心技术攻坚，破解“卡脖子”技术难题，通过新材料研发，开拓更多的市场应用场景，满足更加多元化的功能需求。面对行业“内卷”，坚持提质降本增效会成为有效手段。行业企业需要加强质量管理、技术创新和人才培养等方面的工作，持续提高产品质量、降低生产成本和提高生产效率，从而实现可持续发展和长期盈利。
（三）践行绿色理念，把握发展机遇
2023年，在“双碳”战略推动下，我国新能源产业布局更加广泛，显现出的新机遇也如雨后春笋般愈发众多，其中尤以新能源汽车、智能家电等为代表。作为各大产业的重要辅助者，塑料加工业对于新能源产业的进一步发展也具有较大促进作用。对此，行业企业应该把握发展机遇，在实现“双碳”目标和推动全社会产业绿色转型这一宏大进程中提供关键支撑。随着我国可持续发展战略的逐步实施，环保诉求下的政策导向，将不断推动可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，从而促进行业绿色低碳发展。
（四）强化国际竞争力，改变营销模式
作为塑料制品生产大国，我国塑料制品不仅类别齐全，价格与质量方面的双重优势也赋予了中国塑料制品较强的出口竞争力，取得了国际市场的广泛认可。但是，我国塑料加工业在技术创新、绿色环保及可持续发展方面仍有待提升。为此，行业企业需要持续着力于新技术、新材料等前沿领域，增进国际交流与合作，强化自身的产品竞争力与技术优势。此外，营销模式的创新对于进一步拓展海外市场同样至关重要，中国已成为全球互联网技术创新的引领者，跳出固有运营模式，借助互联网新颖、高效的传播方式，如依靠云商平台、短视频等助推品牌形象的打造、产品的宣传与营销等，值得中国塑料加工业进一步探索与尝试。
结语
塑料加工业作为我国轻工业的支柱产业之一，总产值、资产总计、从业人员、出口额等指标已占轻工行业总量的10%以上。因此，塑料加工业未来的进一步发展与整个轻工业的发展息息相关。2024年，为落实政府关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保行业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级。预计国家和各级政府将出台一系列扩大有效投资，提振市场信心，促进行业增长，稳定外贸发展的组合政策，我国塑料加工业发展长期向好的基本面不仅不会改变，且将愈发稳固。
鉴于行业发展与国民经济发展具有极高相关性，预计2024年一季度，我国塑料加工业将实现更加平稳的开局，随着行业周期性调整，二季度开始行业增速可能明显加快，随着基数的升高，三、四季度增速预计或将比二季度有所回落，但全年有望继续保持稳步增长的发展态势。对于中国塑料加工业的高质量可持续发展，我们应该抱以更加坚定的信心。
